Automatisierung von Null aufbauen

Vollständiger Walkthrough: Aufnahme erstellen → Agent wählen → Automatisierung erstellen → Entwicklung im Chat abschließen → Agent bittet, Erstellungsformular anzupassen → Produktiv laufen lassen.

Weiterhin Browser als Beispiel. Vor dem Start:

• Schnellstart abgeschlossen (Client installiert und angemeldet; bei Bedarf zuerst herunterladen)
• Fingerabdruck-Browser vorhanden, der Start unterstützt (Platform browser reicht)
• Vor der Aufnahme oben rechts Tasks (Task-Master-Schalter; Aufnahmetext evtl. „task running“) ausschalten. Bleibt er an, kann Please turn off task running first erscheinen

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Ziel der Demo

Browser-Automatisierung „gegebene Seite öffnen → eine Geschäftsaktion ausführen“, mit Target URL und weiteren Parametern bei Task-Gruppenerstellung.

Jeder Schritt entspricht echten Client-Menüs – in der App mitverfolgen.

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Schritt 1: Aufnahme erstellen

Eine Aufnahme dokumentiert menschliche Bedienung; der Agent nutzt sie als Referenz, nicht als finales ausführbares Skript.

1. Links Recording öffnen.
2. + neben dem Sidebar-Titel für New recording klicken.
3. Basic info ausfüllen, dann Create:
   • Name: z. B. Demo - open page and act
   • Device type: Browser
   • Social type: passendste Option wählen
   • Recording device: Ihr Fingerabdruck-Browser
4. In den Aufnahmedetails Add track (ein Track = ein Szenario; Anfänger brauchen nur einen).
   • Track name und optional Sample entry URL setzen
5. Record this track für die Cast-Aufnahmeseite:
   • Echten Ablauf in der Cast-Ansicht durchführen
   • Snapshots, Schritt-Titel und Anweisungen ergänzen („wo klicken / was eingeben“)
6. Finish recording (oder zuerst Save draft and exit). Status Completed.

Tipp: komplexe Flows in mehrere parallel tracks teilen. Ein Track reicht hier. Nur Completed-Aufnahmen sind im nächsten Schritt wählbar.

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Schritt 2: Agent wählen und Automatisierung erstellen

Bei RPA-Expert-Vorlage geht es direkt in den Create automation-Assistenten (kein separates „Workspace initialisieren“ – automatisch).

1. Agents → New agent (oder Recommended agents).
2. Unter Select agent template Browser automation expert wählen (Android / iOS expert für diese Plattformen; System assistant nur für Q&A).
3. Assistent Create automation in drei Schritten:

A. Select recording

• Completed-Aufnahme mit passendem Device type, noch nicht an andere Automatisierung gebunden.
• Leere Liste: zuerst Aufnahme im Modul Recording abschließen.

B. Project ID

• Project ID eingeben: Kleinbuchstaben und Bindestriche, z. B. demo-open-page.
• Project name, Social type, Recording device werden automatisch aus der Aufnahme übernommen (read-only). Als Debug-Gerät muss es in Browser gestartet sein.

C. Enhancements (optional)

• Standard bereits aktiv; überspringen ohne Extras.
• Start conversation für den Agent-Chat des Projekts.

Projekt im Entwicklungsmodus; später unter Automation → My automations (Batch nach Chat-Entwicklung sinnvoll).

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Schritt 3: Automatisierung im Chat fertigstellen

Entwicklung in natürlicher Sprache (Development mode), z. B.:

Please develop the automation from the recording. The debug device is already started—write and trial-run as you go.

Dann Einschränkungen:

• „Suchtext Schritt 2 aus Task-Gruppenformular, nicht hard-coded“
• „Bei Login-Dialog pausieren und mich benachrichtigen“

Der Agent schreibt/pflegt das Skript aus Aufnahmeschritten und kann Trial-run script. Device casting im Seitenpanel beobachten.

Projekt unter Automation → My automations und Task-Gruppenerstellung bestätigen.

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Schritt 4: Agent bittet, Erstellungsformular anzupassen

Felder bei Task-Gruppenerstellung kommen aus der Projektkonfiguration. Im Chat ändern, z. B.:

Please add task-group form fields:

1. Target URL (required, text)
2. Notes (optional, text)
   And read the hard-coded URL from "Target URL" instead.

Dann:

1. Create preview im Chat-Panel, Refresh, Formular prüfen.
2. Weiter: „Make Notes multiline“, „Add an https hint for the URL“ usw.
3. Erneut Trial-run script für neue Felder.

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Schritt 5: Produktiv laufen lassen

1. Automation → My automations öffnen.
2. Projektkartenkörper klicken (nicht Expert-Button) für Task-Gruppe.
3. Task group name, Target URL, Notes usw., dann Create.
4. In Confirm submit bestätigen.
5. Tasks oben rechts bei Aufforderung einschalten.
6. Unter Task group management Fortschritt verfolgen.

Hinweise:

• Karten-Browser automation expert → Development mode für Skript-Chat. Fehlgeschlagene Gruppe: Task group management → Investigate and fix (Troubleshooting mode).
• Produktionsläufe fast ohne Tokens; Chat für Änderungen/Fehlerbehebung verbraucht Tokens.

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Demo-Checkliste

Schritt	Im Client	Ergebnis
1	Recording → erstellen → Track → fertig	Referenzaufnahme Completed
2	Agents → Browser automation expert → Create automation	Aufnahme + Project ID → Chat
3	Chat: develop + trial-run script	Skript läuft
4	Chat: Formular + Create preview	Task-Gruppenformular bereit
5	My automations → Karte → confirm → Tasks	Produktions-Batch

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