Xây automation từ số 0
Đây là hướng dẫn đầy đủ: tạo bản ghi → chọn agent → tạo tự động hóa → hoàn thiện trong hội thoại → nhờ agent chỉnh form tạo → chạy thật.
Vẫn dùng Browser làm ví dụ. Trước khi bắt đầu:
- Hoàn thành Bắt đầu (client đã cài và đăng nhập; tải trước nếu chưa)
- Có trình duyệt vân tay có thể Start (Platform browser là đủ)
- Trước khi ghi, tắt Tasks góc phải trên (task execution master switch; văn bản trang ghi có thể là “task running”). Nếu vẫn bật, bắt đầu ghi có thể hiện Please turn off task running first
Mục tiêu demo
Xây tự động hóa trình duyệt “mở trang → thực hiện một thao tác nghiệp vụ”, và cho phép điền Target URL khi tạo nhóm tác vụ.
Mỗi bước khớp menu thật trong client—làm theo trong ứng dụng.
Bước 1: Tạo bản ghi
Bản ghi lưu cách con người thao tác; agent dùng làm tham chiếu, không phải script thực thi cuối cùng.
- Mở Recording ở sidebar trái.
- Nhấp + cạnh tiêu đề sidebar để mở New recording.
- Điền Basic info, rồi Create:
- Name: ví dụ
Demo - open page and act - Device type: Browser
- Social type: chọn gần nhất
- Recording device: trình duyệt vân tay của bạn
- Name: ví dụ
- Trong chi tiết bản ghi, nhấp Add track (một track = một kịch bản; người mới chỉ cần một).
- Đặt Track name và Sample entry URL (tùy chọn)
- Nhấp Record this track vào trang ghi cast:
- Thực hiện flow thật trên màn hình cast
- Thêm snapshots, tiêu đề bước, hướng dẫn (“bấm đâu / gõ gì”)
- Nhấp Finish recording (hoặc Save draft and exit trước). Trạng thái Completed.
Mẹo: tách flow phức tạp thành nhiều parallel tracks. Một track đủ cho demo này. Chỉ bản ghi Completed mới chọn được ở bước sau.
Bước 2: Chọn agent và tạo tự động hóa
Khi chọn template expert RPA, bạn vào thẳng wizard Create automation (không có bước “initialize workspace” riêng—workspace được xử lý tự động).
- Mở Agents → New agent (hoặc Recommended agents).
- Trong Select agent template, chọn Browser automation expert (Android / iOS expert cho nền tảng đó; System assistant chỉ cho Q&A).
- Hoàn thành wizard Create automation ba bước:
A. Select recording
- Chọn bản ghi Completed khớp device type và chưa gắn tự động hóa khác.
- Nếu danh sách trống, hoàn thành bản ghi trong module Recording trước.
B. Project ID
- Nhập Project ID: chữ thường và gạch ngang, ví dụ
demo-open-page. - Project name, Social type, Recording device tự điền từ bản ghi (read-only). Đảm bảo thiết bị đó Start trong Browser.
C. Enhancements (optional)
- Mặc định đã bật; bỏ qua nếu không cần thêm.
- Nhấp Start conversation để mở hội thoại agent của dự án.
Dự án vào chế độ phát triển và sau đó xuất hiện ở Automation → My automations (chạy batch thật hợp lý sau khi phát triển trong chat xong).
Bước 3: Hoàn thiện tự động hóa trong hội thoại
Phát triển bằng ngôn ngữ tự nhiên (Development mode), ví dụ:
Please develop the automation from the recording. The debug device is already started—write and trial-run as you go.
Sau đó thêm ràng buộc:
- “Văn bản tìm kiếm bước 2 phải lấy từ form nhóm tác vụ, không hard-code”
- “Nếu hộp thoại đăng nhập xuất hiện, tạm dừng và báo tôi”
Agent viết/duy trì script từ bước ghi và có thể Trial-run script. Xem Device casting ở panel bên.
Khi hài lòng, xác nhận dự án ở Automation → My automations và có thể tạo nhóm tác vụ.
Bước 4: Nhờ agent chỉnh form tạo
Trường khi tạo nhóm tác vụ đến từ cấu hình dự án. Đổi trong chat, ví dụ:
Please add task-group form fields:
- Target URL (required, text)
- Notes (optional, text)
And read the hard-coded URL from "Target URL" instead.
Sau đó:
- Mở Create preview ở panel chat, nhấp Refresh, xem form.
- Lặp: “Make Notes multiline”, “Add an https hint for the URL”, v.v.
- Trial-run script lại để xác nhận script đọc trường mới.
Bước 5: Chạy thật
- Mở Automation → My automations.
- Nhấp thân thẻ dự án (không phải nút expert) để tạo nhóm tác vụ.
- Điền task group name, Target URL, Notes, v.v., rồi Create.
- Xác nhận trong Confirm submit.
- Bật Tasks góc phải trên khi được nhắc.
- Theo dõi trong Task group management.
Lưu ý:
- Browser automation expert trên thẻ → Development mode để tiếp tục sửa script. Nhóm thất bại: Task group management → Investigate and fix (Troubleshooting mode).
- Chạy thật hầu như không dùng token; chat để đổi hoặc sửa mới tiêu token.
Tóm tắt demo
| Bước | Trong client | Kết quả |
|---|---|---|
| 1 | Recording → tạo → add track → finish | Bản ghi tham chiếu Completed |
| 2 | Agents → Browser automation expert → wizard Create automation | Chọn bản ghi + Project ID → start chat |
| 3 | Chat: develop + trial-run script | Script chạy được |
| 4 | Chat: chỉnh form + Create preview | Form nhóm tác vụ sẵn sàng |
| 5 | My automations → thẻ → confirm → Tasks | Batch thật |