Construir automatización desde cero

Guía completa: crear grabación → elegir agente → crear automatización → terminar desarrollo en chat → pedir al agente ajustar el formulario de creación → ejecutar en producción.

Sigue el ejemplo de Browser. Antes de empezar:

• Complete Inicio rápido (cliente instalado y con sesión; descárguelo primero si hace falta)
• Tenga un navegador con huella que pueda Start (Platform browser basta)
• Antes de grabar, apague Tasks arriba a la derecha (interruptor maestro de tareas; el texto puede decir “task running”). Si sigue activo, al iniciar grabación puede aparecer Please turn off task running first

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Objetivo de la demo

Automatización de navegador “abrir página → realizar una acción de negocio”, con Target URL y parámetros al crear el grupo de tareas.

Cada paso coincide con menús reales del cliente: siga en la app.

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Paso 1: Crear grabación

La grabación captura cómo opera una persona; el agente la usa como referencia, no como script ejecutable final.

1. Abra Recording en la barra lateral izquierda.
2. Clic en + junto al título para New recording.
3. Complete Basic info y Create:
   • Name: p. ej. Demo - open page and act
   • Device type: Browser
   • Social type: la opción más cercana
   • Recording device: su navegador con huella
4. En el detalle, Add track (un track = un escenario; principiantes: uno basta).
   • Track name y Sample entry URL (opcional)
5. Record this track para la página de grabación cast:
   • Ejecute el flujo real en la vista cast
   • Añada snapshots, títulos e instrucciones (“dónde clic / qué escribir”)
6. Finish recording (o Save draft and exit). Estado Completed.

Consejo: flujos complejos en varios parallel tracks. Un track basta aquí. Solo grabaciones Completed se eligen en el siguiente paso.

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Paso 2: Elegir agente y crear automatización

Al elegir plantilla expert RPA, entra directo al asistente Create automation (sin paso “initialize workspace” aparte: automático).

1. Agents → New agent (o Recommended agents).
2. En Select agent template, Browser automation expert (Android / iOS expert para esas plataformas; System assistant solo Q&A).
3. Complete el asistente Create automation en tres pasos:

A. Select recording

• Grabación Completed, mismo device type, sin vincular a otra automatización.
• Lista vacía: termine una grabación en Recording primero.

B. Project ID

• Project ID: minúsculas y guiones, p. ej. demo-open-page.
• Project name, Social type, Recording device se rellenan desde la grabación (solo lectura). Ese dispositivo es debug: Start en Browser.

C. Enhancements (optional)

• Valores por defecto activos; omita si no necesita extras.
• Start conversation para el chat del proyecto.

El proyecto entra en desarrollo y luego aparece en Automation → My automations (batch tras desarrollo en chat).

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Paso 3: Terminar automatización en chat

Desarrollo en lenguaje natural (Development mode), por ejemplo:

Please develop the automation from the recording. The debug device is already started—write and trial-run as you go.

Luego restricciones:

• “Texto de búsqueda del paso 2 desde formulario del grupo, no hard-coded”
• “Si aparece diálogo de login, pausar y avisarme”

El agente escribe/mantiene el script y puede Trial-run script. Observe Device casting en el panel lateral.

Confirme el proyecto en Automation → My automations y creación de grupos.

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Paso 4: Pedir ajuste del formulario de creación

Los campos al crear grupo vienen de la config del proyecto. Cámbielos en chat, p. ej.:

Please add task-group form fields:

1. Target URL (required, text)
2. Notes (optional, text)
   And read the hard-coded URL from "Target URL" instead.

Luego:

1. Create preview en el panel del chat, Refresh, revise el formulario.
2. Itere: “Make Notes multiline”, “Add an https hint for the URL”, etc.
3. Trial-run script de nuevo para confirmar lectura de campos nuevos.

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Paso 5: Ejecutar en producción

1. Automation → My automations.
2. Clic en el cuerpo de la tarjeta (no botón expert) para crear grupo.
3. Task group name, Target URL, Notes, etc., Create.
4. Confirme en Confirm submit.
5. Active Tasks arriba a la derecha si se indica.
6. Siga en Task group management.

Notas:

• Browser automation expert en tarjeta → Development mode para seguir editando. Grupo fallido: Task group management → Investigate and fix (Troubleshooting mode).
• Producción casi sin tokens; chat para cambios o correcciones consume tokens.

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Resumen de la demo

Paso	En el cliente	Resultado
1	Recording → crear → track → finish	Grabación Completed
2	Agents → Browser automation expert → Create automation	Grabación + Project ID → chat
3	Chat: develop + trial-run script	Script funciona
4	Chat: formulario + Create preview	Formulario listo
5	My automations → tarjeta → confirm → Tasks	Batch producción

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